今年初以来，面对我们国家的经济社会持续健康发展仍然错综复杂的国内外环境，我们国家的经济发展的基本面仍保持良好状态，增速趋于稳定并继续出现积极变化。建材工业作为国民经济重要产业，表现出类同的发展形态趋势。今年年初建材行业面对市场需求和出口增速减缓，生产增速大幅度下降，基本的产品价格下滑，行业经济效益下滑等坏因，不断加快产业转型，5月份以后建材工业生产增速回落态势实现趋缓趋稳，进入第三季度，建材工业经济运行筑底趋稳态势进一步显现和巩固，建材工业已经转入以产业转型为主要特征的关键阶段。

  受宏观经济影响，水泥上市公司三季度销售毛利率同比大幅度地下跌，但随着水泥需求旺季来临，水泥价格9月以来持续上涨，折射出水泥行业有所回暖。加上稳增长带来的基建投资效用逐渐显现，水泥行业赢利能力开始走出前期低谷，预计四季度企业业绩改善力度将更强。

  据中国建材联合会提供的**新统计报告数据显示，9月份规模以上建材企业户数2.38万家，前9月规模以上建材工业完成工业总产值2.7万亿元，工业增加值按可比价格计算比去年同期增长11.2%。

  今年5月份以后，建材工业增加值月同比上涨的速度跌至8%左右，目前重新再回到两位数的上涨的速度，缓中趋稳态势明显。

  建材行业占比**大的水泥行业，前9月产量同比增长5.9%，达到16.1亿吨。

  去年11月份全国水泥产量已经显露增速下滑迹象，今年年初加速下滑，4月份以后探底回升。9月全国水泥月产量2.1亿吨，再次刷新月产量**高记录，比去年同月增长11.6%。

  玻璃纤维也止住跌势，今年5、6两月全国玻璃纤维纱月产量同比出现负增长，7月份以后开始回升，9月全国玻璃纤维纱月产量25.1亿吨，同比增长6%。前9月全国玻璃纤维纱产量216万吨，同比增长3.6%。

  混凝土水泥制品业工业、砖瓦及建筑砌块制造业工业都止住了下滑态势，从8月份开始回升，今年前9个月的工业增加值年增长率分别为17.5%和19.1%，两个子行业都从前两年因规模以上公司数增加引起的快速地增长，转入平稳增长。

  而平板玻璃、建筑卫生陶瓷粘土及土砂石开采三个产业工业增加值同比仍然下降。周鸿锦表示，这几个行业今年生产下降已成定局，但下降幅度收窄趋向稳定。

  8月份建材出口增速大幅度回落，月同比增长2.8%，比7月份回落9.2个百分点，是今年2月份以来月度**低出口上涨的速度。今年前8月建材商品出口同比增长13%，比前7个月的统计数字回落1.7个百分点。9月份建材出口增速回落态势趋缓趋稳。

  9月份建材当月出口23.7亿美元，同比增长9.9%，比8月份回升7.1个百分点。近年前9月建材商品出口193.5亿美元，同比增长12.6%，比前8月回落0.4个百分点。

  在建材主要出口产品中，平板玻璃、玻璃纤维纱、石棉制品出口金额和数量双下降。卫生陶瓷、花岗石类和大理石制品出口金额增长，出口数量下降。陶瓷砖出口数量增速大幅度回落，个别月份出现负增长。建材出口数量的减少或增速回落，是今年建材中部分出口导向型产业生产下降或增速回落的重要原因。

  今年前8月，规模以上建材工业完成主要经营业务收入2.2万亿元，同比增长11.3%，增速比前7月的速度略微下滑0.1个百分点。实现总利润1318亿元，同比下降17%，下降幅度比前7月份缩小0.4个百分点。

  今年以来水泥和水泥熟料、水泥制品、轻质建材、隔热隔音材料、平板玻璃、技术玻璃、玻璃纤维及制品、玻璃纤维增强塑料、石墨和滑石出厂价格比去年同期下降。

  9月份全国通用水泥平均出厂价格扭转了4月份以来的持续下降局面，价格达到每吨302.1元，比上月上涨1.1元，比上年同月低21.2元，前9月平均比上年同期下降15.6元。平板玻璃出厂价格4月份以后扭转了持续17个月的下降趋势，进入低位徘徊局面。9月份全国平板玻璃平均出厂价格每重量箱 68.1元，比上月上涨0.8元，比去年同月低4.2元，全年平均比去年同期上涨1元。

  挤压建材行业利润的因素不仅是市场疲软，还有成本上升。前9月份全国工业生产者进价同比下降1.5%，但其中与建材工业生产紧密关联的燃料、动力类购进价格同比上升1.8%。

  今年前9月，建材工业完成固定资产投资8052亿元，同比增长18.6%。去年建材工业固定资产投资上涨的速度远高于全国制造业投资增速，今年1~9月建材投资增速低于全国制造业投资增速4.9个百分点。但投资结构出现了可喜变化，传统产能过剩产业投资下降，新兴制品投资较快增长。

  传统产能过剩产业水泥、平板玻璃和建筑卫生陶瓷制造业固定资产投资增速在第三季度出现了下降，同比分别下降3.7%、7.3%和2.2%。

  而附加值较高的新兴制品行业的投资则出现了同比增长。砖瓦及建筑砌块制造业完成固定资产投资同比增长21.6%，建筑用石开采与加工业同比增长 26.6%，玻璃纤维及制品制造业同比增长20.8%，轻质建材制造业同比增长55.1%。建材工业中固定资产投资规模**大的行业混凝土与水泥制品业，完成固定资产投资1345亿元，同比增长27.7%。

  在地域特点上，今年前9月西部和中部地区建材工业完成投资同比增长 26.2%、21.2%，高于东部地区建材工业12.3%的增长率。中部地区建材工业投资规模已经接近东部地区，今年前9月东部和中部建材完成投资分别占全国建材工业38.6%、38.1%。中部建材投资行业结构也与东部地区趋同，投资**大的产业都为混凝土与水泥制品业，其他如建筑用石、砖瓦及建筑砌块以及水泥、建筑陶瓷占主要比重。

  2003～2011年，是建材工业生产上涨的速度**快、产业体系发生深刻变化的发展阶段。在这一发展时期，建材规模以上企业产值比重超过规模以下企业，主要行业产业集中度大幅度上升;五大传统产业产值比重从上升转为下降，制品和低能耗产业比重上升;水泥、平板玻璃、玻璃纤维等主要产业中先进生产的基本工艺比重达到90%左右，部分企业或生产线单位产品能耗、污染物排放达到或接近国际先进水平。

  2008年金融危机以后，水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷、玻璃纤维及制品、砖瓦五大产业产值比重历史性地下降到50%以内。2011年五大产业产值比重约占全社会建材工业46%。制品和低能耗产业近十年来长足发展，2011年产值比重达到39%，其中混凝土与水泥制品占20%。建材工业延伸产业链，发展制品和低能耗产业的努力受社会经济发展阶段的制约，受建筑业工业化进程和下游产业高质量发展程度的制约。

  2011年2万多建材规模以上企业资产规模平均1.1亿，平均销售额1.5亿。近18万家建材规模以下企业资产规模平均约320万元，平均销售额不足400万元。数量庞大的建材规模以下企业将与规模持续不断的发展扩大的规模以上企业长期并存。

  在规模以下企业中砖瓦公司数**多。砖瓦行业5万多家企业，规模以上企业只有2000多家(含建筑砌块生产企业)，砖年产量3000多亿块，资产规模平均3000多万元，平均销售额8000多万元。砖瓦规模以下企业(含建筑砌块生产企业)产值比重占50%以上，砖年产量至少5000亿块以上，资产规模平均200多万元，平均销售额300多万元。混凝土与水泥制品、建筑用石、石灰、土砂石开采等行业规模以下公司数也都数倍于规模以上企业，产值比重占 30%左右。如何将这一些行业的规模以上企业做大做强，扶持提升规模以上企业的生产技术和管理上的水准，是加快改变砖瓦、混凝土与水泥制品等行业现状的务实可行途径。

  近十年来，我国建材工业生产技术水平有了很大提升，部分企业或生产线达到或接近国际领先水平，但数量众多的建材企业，多数公司制作技术和管理上的水准仍然不高。水泥生产新型干法工艺比例和平板玻璃浮法工艺比例虽然达到90%左右，其中80%左右的企业或生产线单位产品能耗和污染物排放与国际领先水平有相当差距。对公司之间生产技术和管理上的水准存在巨大差距的建材工业，先进企业的超越和多数企业的追赶将同时并存。

  今年以来建材工业经济运行的明显问题是效益下滑，运行质量不高。今年前8月规模以上建材工业产品毛利率14.6%，比去年同期下降1.7个百分点;销售利润率5.9%，同比下降2个百分点。

  在建材工业所属行业中，除建筑用石、卫生陶瓷、土砂石开采、石墨滑石采选行业销售利润率同比基本持平以外，其他主要行业销售利润率同比均会降低，其中水泥制造业同比下降6个百分点。

  利润和利润率的下降，使建材工业的主要经济效益指标全面下滑。今年以来建材产品销售不畅，产成品库存和应收账款增加，1~8月建材企业存货周转率12.1次，同比减少1.5次;应收账款周转率12.3次，同比减少2.6次;流动资产周转率2.8次，同比减少0.1次。

  建材工业出现了流动速度减缓，资金占用增加的情况，建材企业财务费用和利息支出也因此增加。8月末规模以上建材工业负债总金额同比增长15%，净资产增长14.6%。负债的增加和净资产增长的减缓，8月末规模以上建材工业资产负债率56.4%，同比上升0.1个百分点。

  资产负债率上升是建材工业多年来未曾出现的现象。8月末建材工业中资产负债率上升的主要行业有水泥、平板玻璃、技术玻璃、砖瓦及建筑砌块、建筑用石开采与加工、隔热隔音材料、石灰石石膏开采与石灰石膏制造、防水材料、石墨滑石采选等行业。

  产品毛利率高而销售利润率低，表明当时建材企业盈利主要依赖廉价能源、原材料和劳动力，而管理粗放，企业赢利能力和经济的效果与利益都很低。2003年以后，建材企业管理上的水准有一定提升，形成了一批初步建立起现代企业制度的公司集团。但建材企业整体管理上的水准仍然不高，仍然没有摆脱主要依赖数量扩张的传统式产业高质量发展模式。

  今年以来建材工业经济效益下滑，表明传统发展方式的不可持续性。大企业产能比重和市场占有率虽然提升，但没有先进的技术和管理上的水准含量的产业集中度，并不能扼制市场的无序竞争，也不能提升全行业的技术和管理上的水准。建材产业升级和结构调整已进入攻坚阶段，以“三新”促进产业升级和结构调整将是新时期建材工业健康发展的主要任务。

  2012年前三季度，国内生产总值增长率回落到7.7%，是1999年亚洲金融危机以后的**低点，标志着国民经济一个发展的周期的结束。随着我们国家国民经济转入以产业升级为主要特征的新发展阶段，建材工业也进入生产平稳增长，产业体系调整继续深化的新一轮发展周期。

  在各工业部门中，规模以下公司数庞大而且产值产量在行业中占主体地位，建材工业是十分突出和独有的。2008年建材规模以下公司数是规模以上企业的 7倍，工业总产值占行业20%以上。而其他工业部门规模以上公司数都多于规模以下企业，轻工规模以下企业工业总产值占行业18%，纺织占8%，机械占 6%，钢铁、有色、石化只占2%左右。

  数量庞大的规模以下建材企业，是观察建材工业发展和产业体系变化一个不容忽略的特征，“规下企业”转而成为“规上企业”，成为建材工业的生力军。

  中国建材联合会相关负责人告诉本报记者，规模以下建材企业主要分布在砖瓦及建筑砌块、混凝土与水泥制品、建筑用石开采与加工、土砂石开采、石灰石石膏开采、石灰石膏制造等行业。从建材工业的行业特点来看，目前建材工业公司规模结构已达到与现阶段我们国家社会经济发展水平相适应的“极限”，今年规模以上建材工业上涨的速度回归平稳，符合客观经济发展规律。

  业内专家预计，目前建材工业的上涨的速度已经回归平稳，今年全年建材工业上涨的速度将达到11.5%左右。全年水泥产量预期22亿吨，增长5.3%。

  从今年建筑用石、轻质建材等行业的产量和效益增长情况去看，国内消费市场和下游产业对建材拉动作用在增强。5月份以后建材工业下降带来的压力已充分释放，8月份以后建材工业的止跌企稳表明中央一系列稳增长微调预调措施作用已经显现。

  业内专家预计，今年全年建材工业上涨的速度将达到11.5%左右。全年水泥产量预期22亿吨，增长5.3%。今年建材工业的上涨的速度对比金融危机以后恢复时期的高增长当然是大幅度回落，但建材高增长主要是水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷、玻璃纤维、砖瓦等高耗能行业的增长推动。2009年以后，全国水泥年增长量都在2亿吨以上，每年增加2000万吨标煤的能耗。今年截至9月份，全国水泥熟料产量同比仅增长0.3%，预计今年水泥生产能源消耗有可能实现零增长，水泥煤炭消耗有可能下降。

  抑制高耗能产业过快增长一直是建材工业产业体系调整目标之一，今年平板玻璃、卫生陶瓷产量的下降，陶瓷砖、玻璃纤维纱、砖产量增速的大幅度回落，今年建材工业能源消耗及污染物排放也可能实现低速增长。11.5%的增速对于建材工业应该是适中的平稳增长速度。

  今年3月份以后，全国固定资产投资累计同比增速稳定在20%左右，据国家统计局公布数据，前三季度全国固定资产投资同比名义增长20.5%，扣除价格因素实际增长18.8%。中西部地区投资仍较快增长，前三季度东部地区投资同比增长18.4%，中部和西部分别增长25.8%、24.1%。

  业内专家觉得，工业和房地产投资增速虽然回落，但并没下降，其中占全社会投资40%以上工业部门投资仍就保持20%以上的较快增长。中部地区固定资产投资稳定增长，增速同比略有提高。今年以来建材工业的增长情况也映证了投资需求趋向稳定。水泥、混凝土与水泥制品、砖瓦等行业的市场需求不旺，但并没有萎缩，总体还略有增长。建材工业中主要受投资拉动行业生产保持较快或平稳增长。

  工业投资占全社会固定资产投资41.5%，房地产开发占19.8%，两项合并占61.3%，表明我国仍处在工业化、城镇化发展阶段。再加上主要是消耗建筑材料的农户建房，投资对建材工业增长的拉动作用依然强劲。在全社会固定资产投资构成中，建筑安装工程比重虽然比上世纪会降低，但仍然稳定在60%以上，设备工具器具购置比重不足25%，表明中国工业仍处在初级阶段，技术资金密集程度不高。按2011年20万亿元的建筑安装工程投资构成推算，需要约8万亿元的包括钢材等在内的建筑材料。专家预期，在今后一段时期内，建材工业仍将保持较快增长。

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